Это одна из мозаичных росписей церкви Св. Духа в Талашкине Смоленской губернии. К этому времени художник изучил старинное искусство икон и стенной росписи во всех её школах, во всех эпохах. Рериховский Спас Нерукотворный, изображенный в мозаике, суровый Лик, следящий огромными глазами за входящими в храм, напоминая о необходимости применения Заповедей в жизни каждого дня. Слева внизу изображен Святой Сергий, как промежуточное звено между Иисусом и человеком. Лик Спасителя - в огненном кольце беспредельности. На картине показан праздник, но вся она наполнена радостным, чистым трудом.

Трудится Сергий, трудится какой-то писарь, весь город в труде и дисциплине. Н.К.Рерих любит мозаику, её древнюю угловатость, её чистые тона,  золотой блеск фона. Любит изысканные, яркие сочетания красок - алой и лазурной,  изумрудной и серой,  розовой и золотой - так изображен  под Ликом Христа как бы огненный город.

Всё течет, всё меняется, уходит вперед время. Вне этого времени торжественные спасы Рериха, его Владычицы, Великие Учителя человечества, величественные Гималаи. Мерцающие синевой, золотом и лазурью, отошедшие от мирской суеты и людских страстей. Они славят Владычицу, незыблемые Космические Законы, Иерархию Света. А люди ищут свою узкую тропу жизни, медленно поднимаясь к Вершине. 

По преданию на третий Спас - Спас полотна и холста, который празднуется 29 августа, Иисус Христос послал на Землю холст со своим изображением добрым людям города Эдеса. При нашествии мусульман полотно было ими увезено, но в 944 г. Византийцы отбили его и поместили в Константинополе.

Эскиз росписи церкви в Талашкино